Finanzierung, Refinanzierung & Finanzrestrukturierung

Sichere Wege zurück zum Erfolg

Existenzielle Fragen begleiten bilanzielle Neuausrichtungen. Umso wichtiger sind richtige Antworten und pragmatische Lösungsansätze im Interesse der Mandanten. Gute Finanzierung, Refinanzierungen und Finanzrestrukturierungen sind ausgewogen und fair. Sie erreichen eine zukunftsfähige Reorganisation der relevanten Kapital- und Gesellschafterstrukturen bei gesicherter Liquidität.

Das „Restrukturierungskarussell“ ist manchmal unberechenbar und eigenwillig. Transaktionen sind – mehr als bei M&A – multidimensional und multifunktional. Vertrauen in den Finanzberater ist eine wichtige Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit Sicherheit. Für Ihre Zukunft

Amor hat seine Finanzierungsfazilitäten durch einen Amend & Extend verlängert.

Freitag & Co hat die Finanzgläubiger von Amor beraten.

Datum: Oktober 2021

Mandant:

Freitag & Co berät die Bundesrepublik Deutschland / Finanzagentur im Los 2 des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF).

Datum: Mai 2020

Mandant:

American Axle, (NYSE: AXL), U.S. Automobilzulieferer mit $6 Mrd. Umsatz, erwirbt Mitec, globaler Marktführer in automobiler Antriebstechnik, aus der Insolvenz.

Datum: Dezember 2019

Mandant:

€65 Mio.

Constantin Medien AG verkauft 20% an Highlight Communications AG an Highlight Event and Entertainment AG, um seine €65 Mio. Anleihe zu refinanzieren.

Datum: März 2018

Mandant:

Jason Industries verkauft Janesville Acoustics Europe an Quartuar als Management Buy-out im Rahmen der Finanzrestrukturierung der Gruppe.

Datum: August 2017

Mandant: Jason

Accuride, der US-Hersteller von Rädern im Portfolio von Crestview Partners, erwirbt die deutsche mefro wheels von der Fischbacher Familie. mefro wheels ist ein führender Hersteller von Stahlrädern mit Umsatz von ca. €400 Mio.

Datum: Juni 2017

Mandant: Accuride

€90 Mio.

AEG Power Solutions leitet eine Restrukturierung ihres Fremdkapitals mit einem Volumen von insgesamt 90 Millionen Euro ein. Die Sanierung wird unter anderem mittels eines Schutzschirmverfahrens für die deutsche Tochtergesellschaft umgesetzt. Freitag & Co beriet und begleitete das Unternehmen durch die Finanzrestrukturierung.

Datum: November 2016

Mandant:

Freitag & Co berät Otto Cosmetic bei ihrer fremdfinanzierten Rekapitalisierung.

Datum: April 2016

Mandant:

AEG Power Solutions verkauft seine Tochter skytron energy GmbH an First Solar, Inc. 2012 generierte skytron energy GmbH einen Umsatz von €29 Mio.

Datum: Juni 2014

Mandant: AEG Power Solutions

AEG Power Solutions gibt den Tausch von 50% seiner €100 Mio. Anleihe in 60% seines Eigenkapitals bekannt.

Datum: März 2014

Mandant:

€15 Mio.

KETTLER verlängert seine €15 Mio. Kreditlinie und prüft den Verkauf von oder die Erhöhung des Eigenkapitals.

Datum: Dezember 2013

Mandant: Karin Kettler

€4,7 Mrd.

Die Immobiliengesellschaft IVG AG leitet eine umfassende Restrukturierung ihrer Verschuldung von mehr als 4,7 Milliarden Euro ein. Als Teil der Restrukturierung werden Schulden in Aktien gewandelt werden. Freitag & Co beriet den IVG-Hauptaktionär MANN Immobilien bei der Restrukturierung.

Datum: März 2013

Mandant:

€600 Mio.

Absatz- sowie Finanzierungsschwierigkeiten führen zu einer Schieflage der Praktiker AG. Vor diesem Hintergrund entwickelt Praktiker ein operatives und finanzielles Restrukturierungskonzept. Teil des Konzeptes ist die Neuordnung der Verschuldung von insgesamt 600 Millionen Euro. Freitag & Co beriet die Gläubiger der 250 Millionen Euro Anleihe sowie ihren Gemeinsamen Vertreter bei der Beurteilung des Restrukturierungskonzeptes.

Datum: Januar 2013

Mandant:

Anleihegläubiger, Gemeinsamer Vertreter der Anleihe

€200 Mio.

SiC Processing stellt einen Schutzschirmantrag zwecks Restrukturierung seiner ca. €200 Mio. Verschuldung, einschließlich seiner €82 Mio. Anleihe.

Datum: Dezember 2012

Mandant:

€90 Mio.

Die SOLARWATT AG nutzt das seinerzeit neue Sanierungsinstrument „ESUG- / Schutzschirmverfahren“ für eine nachhaltige operative und finanzielle Neuaufstellung der Gesellschaft. Stefan Quandt übernimmt durch eine Investition von 10 Millionen Euro die Mehrheit am Unternehmen. SOLARWATT war das erste Unternehmen in Deutschland, das sich durch ein Schutzschirmverfahren erfolgreich restrukturierte, und gilt noch heute als das schnellste jemals durchgeführte ESUG-Verfahren. Freitag & Co erstellte federführend das Restrukturierungskonzept und beriet Stefan Quandt bei der Transaktion.

Datum: Oktober 2012

Mandant:

Stefan Quandt

€50 Mio.

W.I.S. schließt die Finanzrestrukturierung seiner Verschuldung von €50 Mio. ab.

Datum: Mai 2011

Mandant:

HIG / Anchorage erwerben Kontrolle in Fremd- und Eigenkapital in Walter services.

Datum: Februar 2011

Mandant: Senior Lenders / Banken

€431 Mio.

Die Kreditgeber und die Beteiligungsgesellschaft Cinven verständigen sich nach intensiven Verhandlungen auf eine Restrukturierung der 431 Millionen € Kapitalstruktur von JOST. Durch den Einsatz neuartiger Restrukturierungskonzepte konnten die Mandanten von Freitag & Co ihre Werte sichern und ermöglichten dem Unternehmen gleichzeitig den Fortbestand des Geschäftsbetriebs.

Datum: Januar 2011

Mandant:

€330 Mio.

Freitag & Co berät PrimaCom bei der Restrukturierung seiner €330 Mio. Verschuldung.
Zusätzlich übernimmt Sebastian Freitag persönlich die Rolle des Chief Restructuring Officer.

Datum: Juli 2010

Mandant:

€1,9 Mrd.

Escaline und ihre Töchter PrimaCom und Orion restrukturieren ihre €1,9 Mrd. Verschuldung. Veritas Holding verkauft Anteile an Orion Cable GmbH für €884 Mio.

Datum: 2009

Mandant: Escaline PIK Kreditgeber und Aktionäre von Veritas

€2,1 Mrd.

Monier beendet seine €2,1 Mrd. außergerichtliche Restrukturierung durch Enforcement und Verkauf an seine Gläubiger.

Datum: Oktober 2009

Mandant: 2nd Lien Lenders

€550 Mio.

Honsel AG beendet seine außergerichtliche €550 Mio. Restrukturierung durch Enforcement und Verkauf an seinen bisherigen Private Equity Besitzer und seine Gläubiger.

Datum: Juli 2009

Mandant:

Freitag & Co berät Carlyle Group und Edscha AG bei letzten Anstrengungen, die Kapitalstruktur neu zu gestalten.

Datum: Februar 2009

Mandant:

€74 Mio.

Babcock Borsig AG i.I. verkauft seine 79% Beteiligung an SCHUMAG AG an Berliner AG zu einem Unternehmenswert von ca. €74 Mio.

Datum: Juli 2007

Mandant:

€450 Mio.

Schefenacker Gruppe beendet seine €450 Mio. Restrukturierung durch Migration nach England und dortiges CVA.

Datum: Juni 2007

Mandant:

Schefenacker

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Amor hat seine Finanzierungsfazilitäten durch einen Amend & Extend verlängert.

Freitag & Co hat die Finanzgläubiger von Amor beraten.

Datum: Oktober 2021

Mandant:

Freitag & Co berät die Bundesrepublik Deutschland / Finanzagentur im Los 2 des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF).

Datum: Mai 2020

Mandant:

American Axle, (NYSE: AXL), U.S. Automobilzulieferer mit $6 Mrd. Umsatz, erwirbt Mitec, globaler Marktführer in automobiler Antriebstechnik, aus der Insolvenz.

Datum: Dezember 2019

Mandant:

€65 Mio.

Constantin Medien AG verkauft 20% an Highlight Communications AG an Highlight Event and Entertainment AG, um seine €65 Mio. Anleihe zu refinanzieren.

Datum: März 2018

Mandant:

Jason Industries verkauft Janesville Acoustics Europe an Quartuar als Management Buy-out im Rahmen der Finanzrestrukturierung der Gruppe.

Datum: August 2017

Mandant: Jason

Datum: Juni 2017

Mandant: Accuride

€90 Mio.

Datum: November 2016

Mandant:

Freitag & Co berät Otto Cosmetic bei ihrer fremdfinanzierten Rekapitalisierung.

Datum: April 2016

Mandant:

AEG Power Solutions verkauft seine Tochter skytron energy GmbH an First Solar, Inc. 2012 generierte skytron energy GmbH einen Umsatz von €29 Mio.

Datum: Juni 2014

Mandant: AEG Power Solutions

AEG Power Solutions gibt den Tausch von 50% seiner €100 Mio. Anleihe in 60% seines Eigenkapitals bekannt.

Datum: März 2014

Mandant:

€15 Mio.

KETTLER verlängert seine €15 Mio. Kreditlinie und prüft den Verkauf von oder die Erhöhung des Eigenkapitals.

Datum: Dezember 2013

Mandant: Karin Kettler

€4,7 Mrd.

Datum: März 2013

Mandant:

€600 Mio.

Datum: Januar 2013

Mandant:

Anleihegläubiger, Gemeinsamer Vertreter der Anleihe

€200 Mio.

SiC Processing stellt einen Schutzschirmantrag zwecks Restrukturierung seiner ca. €200 Mio. Verschuldung, einschließlich seiner €82 Mio. Anleihe.

Datum: Dezember 2012

Mandant:

€90 Mio.

Datum: Oktober 2012

Mandant:

Stefan Quandt

€50 Mio.

W.I.S. schließt die Finanzrestrukturierung seiner Verschuldung von €50 Mio. ab.

Datum: Mai 2011

Mandant:

HIG / Anchorage erwerben Kontrolle in Fremd- und Eigenkapital in Walter services.

Datum: Februar 2011

Mandant: Senior Lenders / Banken

€431 Mio.

Datum: Januar 2011

Mandant:

€330 Mio.

Freitag & Co berät PrimaCom bei der Restrukturierung seiner €330 Mio. Verschuldung.
Zusätzlich übernimmt Sebastian Freitag persönlich die Rolle des Chief Restructuring Officer.

Datum: Juli 2010

Mandant:

€1,9 Mrd.

Escaline und ihre Töchter PrimaCom und Orion restrukturieren ihre €1,9 Mrd. Verschuldung. Veritas Holding verkauft Anteile an Orion Cable GmbH für €884 Mio.

Datum: 2009

Mandant: Escaline PIK Kreditgeber und Aktionäre von Veritas

€2,1 Mrd.

Monier beendet seine €2,1 Mrd. außergerichtliche Restrukturierung durch Enforcement und Verkauf an seine Gläubiger.

Datum: Oktober 2009

Mandant: 2nd Lien Lenders

€550 Mio.

Honsel AG beendet seine außergerichtliche €550 Mio. Restrukturierung durch Enforcement und Verkauf an seinen bisherigen Private Equity Besitzer und seine Gläubiger.

Datum: Juli 2009

Mandant:

Freitag & Co berät Carlyle Group und Edscha AG bei letzten Anstrengungen, die Kapitalstruktur neu zu gestalten.

Datum: Februar 2009

Mandant:

€74 Mio.

Babcock Borsig AG i.I. verkauft seine 79% Beteiligung an SCHUMAG AG an Berliner AG zu einem Unternehmenswert von ca. €74 Mio.

Datum: Juli 2007

Mandant:

€450 Mio.

Schefenacker Gruppe beendet seine €450 Mio. Restrukturierung durch Migration nach England und dortiges CVA.

Datum: Juni 2007

Mandant:

Schefenacker

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Amor hat seine Finanzierungsfazilitäten durch einen Amend & Extend verlängert.

Freitag & Co hat die Finanzgläubiger von Amor beraten.

Datum: Oktober 2021

Mandant:

Freitag & Co berät die Bundesrepublik Deutschland / Finanzagentur im Los 2 des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF).

Datum: Mai 2020

Mandant:

American Axle, (NYSE: AXL), U.S. Automobilzulieferer mit $6 Mrd. Umsatz, erwirbt Mitec, globaler Marktführer in automobiler Antriebstechnik, aus der Insolvenz.

Datum: Dezember 2019

Mandant:

€65 Mio.

Constantin Medien AG verkauft 20% an Highlight Communications AG an Highlight Event and Entertainment AG, um seine €65 Mio. Anleihe zu refinanzieren.

Datum: März 2018

Mandant:

Jason Industries verkauft Janesville Acoustics Europe an Quartuar als Management Buy-out im Rahmen der Finanzrestrukturierung der Gruppe.

Datum: August 2017

Mandant: Jason

Datum: Juni 2017

Mandant: Accuride

€90 Mio.

Datum: November 2016

Mandant:

Freitag & Co berät Otto Cosmetic bei ihrer fremdfinanzierten Rekapitalisierung.

Datum: April 2016

Mandant:

AEG Power Solutions verkauft seine Tochter skytron energy GmbH an First Solar, Inc. 2012 generierte skytron energy GmbH einen Umsatz von €29 Mio.

Datum: Juni 2014

Mandant: AEG Power Solutions

AEG Power Solutions gibt den Tausch von 50% seiner €100 Mio. Anleihe in 60% seines Eigenkapitals bekannt.

Datum: März 2014

Mandant:

€15 Mio.

KETTLER verlängert seine €15 Mio. Kreditlinie und prüft den Verkauf von oder die Erhöhung des Eigenkapitals.

Datum: Dezember 2013

Mandant: Karin Kettler

€4,7 Mrd.

Datum: März 2013

Mandant:

€600 Mio.

Datum: Januar 2013

Mandant:

Anleihegläubiger, Gemeinsamer Vertreter der Anleihe

€200 Mio.

SiC Processing stellt einen Schutzschirmantrag zwecks Restrukturierung seiner ca. €200 Mio. Verschuldung, einschließlich seiner €82 Mio. Anleihe.

Datum: Dezember 2012

Mandant:

€90 Mio.

Datum: Oktober 2012

Mandant:

Stefan Quandt

€50 Mio.

W.I.S. schließt die Finanzrestrukturierung seiner Verschuldung von €50 Mio. ab.

Datum: Mai 2011

Mandant:

HIG / Anchorage erwerben Kontrolle in Fremd- und Eigenkapital in Walter services.

Datum: Februar 2011

Mandant: Senior Lenders / Banken

€431 Mio.

Datum: Januar 2011

Mandant:

€330 Mio.

Freitag & Co berät PrimaCom bei der Restrukturierung seiner €330 Mio. Verschuldung.
Zusätzlich übernimmt Sebastian Freitag persönlich die Rolle des Chief Restructuring Officer.

Datum: Juli 2010

Mandant:

€1,9 Mrd.

Escaline und ihre Töchter PrimaCom und Orion restrukturieren ihre €1,9 Mrd. Verschuldung. Veritas Holding verkauft Anteile an Orion Cable GmbH für €884 Mio.

Datum: 2009

Mandant: Escaline PIK Kreditgeber und Aktionäre von Veritas

€2,1 Mrd.

Monier beendet seine €2,1 Mrd. außergerichtliche Restrukturierung durch Enforcement und Verkauf an seine Gläubiger.

Datum: Oktober 2009

Mandant: 2nd Lien Lenders

€550 Mio.

Honsel AG beendet seine außergerichtliche €550 Mio. Restrukturierung durch Enforcement und Verkauf an seinen bisherigen Private Equity Besitzer und seine Gläubiger.

Datum: Juli 2009

Mandant:

Freitag & Co berät Carlyle Group und Edscha AG bei letzten Anstrengungen, die Kapitalstruktur neu zu gestalten.

Datum: Februar 2009

Mandant:

€74 Mio.

Babcock Borsig AG i.I. verkauft seine 79% Beteiligung an SCHUMAG AG an Berliner AG zu einem Unternehmenswert von ca. €74 Mio.

Datum: Juli 2007

Mandant:

€450 Mio.

Schefenacker Gruppe beendet seine €450 Mio. Restrukturierung durch Migration nach England und dortiges CVA.

Datum: Juni 2007

Mandant:

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Freitag & Co gehört insbesondere in diesem Segment zu den führenden Corporate Finance Beratern in Deutschland. Als Experten für Finanzierung, Refinanzierung und Finanzrestrukturierung beraten wir Unternehmen, Gesellschafter, Gläubiger, Verwalter und Investoren bei finanziellen Schieflagen. In über 20 großen deutschen Finanzrestrukturierungen haben wir Schulden von über €15 Milliarden umgeschichtet, getauscht, reduziert oder refinanziert.

Mit kreativen Strategien, neuartigen Instrumenten und in vertrauensbasierten Prozessen haben wir dabei immer wieder Strukturakzente und Meilensteine gesetzt. Mit Erfahrung, Kompetenz und außergewöhnlichem Engagement schaffen wir die Grundlagen für die Rückkehr auf die Erfolgsspur, Richtung Zukunft.

Finanzierung, Refinanzierung und Finanzrestrukturierung mit Freitag & Co: Schwerpunkte

Finanzierungen
Refinanzierungen
Schuldenreduktionen
Debt / Equity Swaps
Schutzschirm- / Planverfahren
Notfinanzierungen

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Behalten Sie das Freitag & Co Karriereportal im Auge. Die Dynamik der Branche bringt immer Veränderungen mit sich. Wir wollen kontrolliert gestalten und bewusst entwickeln. Überlegen Sie gut und bewerben Sie sich aus Überzeugung.